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新聞01
【中國疫情】紐時：鄭州富士康爆疫致員工流出，地方政府籲退伍軍人及黨員進廠 富士康河南鄭州園區月初爆發疫情，大批工人離廠返鄉，致使生產線上員工短缺。《紐約時報》指，官員們動用黨員、公務員和退伍軍人進廠，以令工廠能恢復生產。 鄭州上月出現新冠感染個案後，富士康工廠陷入封控：約20萬名工人被封鎖在廠區，引發廣泛恐慌。一些不願透露姓名的工人向《紐約時報》描述了食品短缺的情況，以及他們對完全靠廠方提供基本生活必需品的擔憂。數百名工人在10月底逃離，其中一些人不打算再回來。 工人大量流失衝擊了蘋果的供應鏈，公司稱，這可能導致iPhone在節日季節出現發貨延遲的問題。全球投資銀行瑞銀（UBS）的一份報告稱，顧客等待iPhone 14 Pro和iPhone Max到手的時間估計正接近「歷史最高水平」。 在工人大規模出走後的那個星期，中國政府很快採取了行動。據《上海證券報》報道，河南周口市一個鄉政府就富士康面臨的招工難題召開會議，並給幹部們分配了招工指標。《紐約時報》通過電話聯繫到的一名周口市官員承認該市正在幫助富士康招工，但拒絕介紹細節。 退役軍人也被動員起來。報道引述河南長葛市退役軍人事務局辦公室主任張永超說，「（2020年以來）企業的復工復產比較困難」，疫情及防控措施使富士康等企業面臨勞動力短缺問題，但這也為長期找不到工作的退伍軍人創造了機會。 富士康鄭州園區是蘋果最大的iPhone工廠，生產全球一半以上iPhone。同時，富士康是河南省的主要納稅者和僱主。 報道指出，在商業被嚴重擾亂、需求低迷、債務創下新高之際，這次動員行動突顯了北京對經濟的擔憂。美國外交關係委員會研究中國軍事和技術的專家史國力(Adam Segal)說，「這顯然反映了經濟的糟糕狀況，以及對蘋果和其他公司可能把生產遷出中國的擔憂。」 原文
新聞02
MoneyDJ新聞 2022-11-18 12:23:29 記者 邱建齊 報導石英元件廠10月營收全面出現雙位數年減，業者多表示前景不明，法人看第四季營收普遍季減中高個位數到雙位數，加上美元升勢見緩、甚至11月以來為轉貶走勢，今(2022)年第四季營運相對具挑戰。由於庫存調整時間至少持續到明(2023)年上半年已成市場共識，隨著消費性產品為主的需求陡降，利基型產品比重高低就攸關各家公司營運基本盤好壞。 台嘉碩(3221)所銷售產品主要分標準產品及長尾產品兩大部分，公司目前約有6~7千種至上萬種產品正在銷售，有很大一部分屬於長尾產品，比較多需求來自歐美及日本客戶，而因為量不大又是長尾，基本上價格相對較穩定、利潤也相對較高，一般較偏向車用/航空/軍用/醫療用產品，毛利較高、訂單能見度也較長。台嘉碩標準品與長尾品佔比常隨市況波動，傳統旺季約80%:20%、正常狀態下約為70%:30%、景氣不好時則多呈60%:40%。 泰藝(8289)表示，公司花時間在美國生意上、跟客人共同開發，花時間在網通生意上、針對未來伺服器應用，花時間在低軌道衛星應用上，接下來1~2年之內會有新的營收，再加上車用，相信在接下來幾年仍然是逐步成長。 泰藝在台灣/中國/美國共有7個據點，除了在兩岸都有工廠，考量美國客人需求也在華盛頓州西雅圖跟柯羅拉多州的丹佛有兩座工廠；公司指出，北美洲(美/加/墨)生意大概佔合併營收20%、在美國的生意年增40%，由於具地利之便加上投注相當大資源，美國會是公司接下來很大重心。 泰藝接下來有擴產計劃，主要針對的是Differential XO(差分晶振)的擴產，此外，公司指出，雖然消費性電子生意佔營收比例只有3成，但某種程度上，這些客戶希望泰藝提供的是全線的服務，不同產品線需要不同尺寸，因此後續在小型化XO會有擴產計劃。至於石英晶體(Crystal)就完全不擴產，此部分產品毛利不高、只能跟中國廠商打價格戰，並不是公司所樂於見到。 泰藝營業額主要來自XO(晶體振盪器, oscillator)/VCXO(電壓控制晶體振盪器)/TCXO(溫度補償晶體振盪器)/OCXO(恆溫控制晶體振盪器)，公司指出，其中相對重要的XO產品線今年因為IC缺貨，材料成本移轉到售價，加上所著眼的電信應用跟網通應用受惠末端需求在這兩年拉高，XO佔比在去(2021)年以前大概只有34%，今年以來已佔46%，除了營業額增加，也帶來毛利跟營業利潤增加。 泰藝表示，從去年開始，高速運算是市場成長最快的應用，而公司在資料中心相關應用上所相對應的主要產品線Differential XO營收年增至少67%，主要除了台灣跟中國伺服器代工廠之外，公司對3家美國終端CSP的客人拿到供應商資格，也會是接下來至少3年以內，推升成長及貢獻獲利主要來源的重要產品線。 針對後續發展重心，加高(8182)指出，石英晶體7年平均複合增長率(CAGR)約6.1%，加高在石英晶體市場份額會持續穩定基本盤，其中MEMs(微機電系統)應用市場會帶來比較高速的CAGR，特別是MEMs麥克風市場應用，預估2022~2025年CAGR 高達10.5%，並且在2025年市場規模可望成長到石英晶體近一半大小；較新的數位麥克風會是成長主要動能，也是加高主要生產地MEMs產品之一，並隨之持續培養企業第二成長曲線，並累積更豐富的被動元件技術能力。 晶技(3042)看好車用動能並指出，當電動車成長到2千萬台，每台平均若需使用120顆就需要24億顆，油電混合車也要智能化、每台也要70~80顆到100顆，全球車載7~8千萬台以上，以目前供需狀況將呈現供不應求。晶技今年資本支出共14億元、其中寧波晶創約佔7.25億元最高，主要用於車用產品/設備升級，預估新廠明年底完工後，月產能預計從60KK分階段以20KK、20KK增加、約於3年後達200KK，帶動車用營收佔比從14%左右逐步攀升至約2成。 希華(2484)重要客戶及夥伴Rakon深度合作，藉此開拓航太/衛星/軍工等產業應用領域，目前每月供貨Rakon超過200萬顆TCXO產品。公司指出，由於客戶結構朝良性變化、毛利率更好，Rakon以低軌衛星為主、在德國的客戶則以車用/工業用為主，而車用銷售應用佔比若達6%以上就值得設專線/專人管理，因為有更多的品保體系要遵循及不同體系的員工訓練，如果採用非專線交叉使用則容易出錯，但如果佔比太低，設備利用率會是問題。 安碁(6174)原先對TCXO比較沒有著墨，但因與其他不少製程有重疊而具備小型產線，後因市場缺料而開始有客戶詢問，單價也比以前好而陸續接單，並在歐美通訊廠商有所斬獲，每月產能也增加約50萬顆以滿足客戶需求。 (圖片來源：安碁提供)
新聞03
MoneyDJ新聞 2022-10-26 09:55:12 記者 蔡承啟 報導受惠日圓走貶，全球軟板暨密封產品製造巨擘NOK上修財測，激勵今日股價一度狂飆9％。 NOK 25日於日股盤後發布新聞稿宣布，今年度(2022年4月-2023年3月)合併營收目標自原先預估的7,408億日圓上修至7,569億日圓、合併營益目標自223億日圓上修至233億日圓、合併純益目標也自195億日圓上修至227億日圓。 NOK表示，會上修年度財測，主要是因為日圓走貶、提振營收優於預期。就部門別情況來看，在油封事業部分，中國封城、晶片等零件短缺的影響雖逐步消解，不過預估油封事業營收將減少，加上原料價格飆漲、能源價格揚升，導致營益也將下滑；另一方面，在「電子零件事業(=旗下100%持股子公司日本旗勝(Nippon Mektron)、日本旗勝為全球軟板大廠)」部分，因日圓走貶提振營收預估增加，加上抑制成本效果顯現、營益預估將優於預期。 根據Yahoo Finance的報價顯示，截至台北時間26日上午9點53分為止，NOK狂飆8.77%至1,228日圓，稍早最高漲至1,232日圓(漲幅達9.1%)，創約1個月來(9月22日以來)新高水準。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至台北時間26日上午9點40分為止，美元兌日圓升值(即日圓貶值)0.26%至148.26，今年迄今美元兌日圓累計飆升近29%(飆升逾33日圓)。 (圖片來源：NOK官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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